Software professionale per
Broker ed Agenti assicurativi

veloce, semplice e sicuro

Assiprot è un Software Gestionale che ti consente di automatizzare tutti quei processi fondamentali in qualsiasi attività lavorativa.
Lead, Clienti, Scadenze, Quotazioni, Polizze, Fatture, Report, Ruoli e tanto altro ancora...

...e se la tua Struttura cresce assiprot ti supporta nella gestione dei tuoi nuovi settori.

Il sistema è in grado di archiviare, monitorare, controllare ed evadere ogni aspetto amministrativo e gestionale della tua attività operativa e professionale.
E' possibile accedere con ruoli diversi, ad esempio amministratori e collaboratori, in modo da limitare la visualizzazione di alcuni campi e le operazioni consentite.

Il Software è in grado di gestire amministrativamente
i rapporti con più Compagnie e diversi Collaboratori.

Utenti e Ruoli

Il programma prevede vari livelli di accesso e conseguenti poteri per ogni singola area di lavoro.
Amministratore, Ufficio, Consulente, Collaboratore, organizzati in maniera gerarchica e collegati tra di loro.
Operatore, Supervisore, Cassiere, non organizzati in maniera gerarchica ma con privilegi trasversali.

Accesso Clienti

Sezione riservata ai clienti abilitati per consultare le proprie polizze, con i relativi allegati, e la propria situazione dei sinistri in essere. Il cliente abilitato accede con la sua login e password e può visionare:
lo Scadenziario polizze con i dati principali, le date di incasso e le prossime scadenze;
la Situazione sinistri con i dati principali, cronistoria delle azioni compiute dai vari operatori (Compagnia, perito, cliente, controparte)

Area Commerciale

Permette agli intermediari di aggiungere nuovi clienti e gestirli in modo ottimale nel tempo, dal primo contatto e nel post-vendita. La sezione Appuntamenti è una vera e propria agenda del consulente e dell’ufficio. Puoi inoltre abilitare la gestione dei contatti per gli utenti in base al loro privilegio di accesso.

Assiprot cresce al crescere della tua attività.
Crea il tuo Network ed il software ti aiuta a gestire nuovi settori
con estrema semplicità.

Quotazioni

Nella sezione vengono inserite le richieste di preventivi da parte dei consulenti. In Quotazioni, l'operatore, in base ai suoi livelli di accesso, inserisce i dati della polizza e i documenti necessari, creando una trattativa disponibile on-line ed interattiva con interscambio di aggiornamenti ed ulteriori richieste.

Amministrazione

In questa sezione si inseriscono le polizze emesse, si aggiornano le quietanze, si effettuano le coperture, gli estratti conto alle compagnie ed ai consulenti con avviso via email ai clienti. Le fatture possono essere generate direttamente dalla polizza relativamente ai clienti e dalla sezione specifica per le Compagnie. In questa area si gestiscono anche i sinistri in tutte le sue fasi con la visualizzazione dei dati principali e la cronistoria delle azioni compiute dai vari operatori (Compagnia, perito, cliente, controparte). I grafici indicano in tempo reale la composizione del proprio portafoglio e la distribuzione del proprio fatturato nei diversi mesi.

Note Operative

Sezione dove la struttura può inserire procedure e documenti visibili agli utenti abiltati.

Ulteriori caratteristiche...

CLOUD

Assiprot è responsive, puoi accedere da qualsiasi dispositivo (PC, Tablet, Smartphone).
Accedi sempre h24.

REPORT

Grafici ed elaborati in excel ti consentono di avere un controllo totale sull'andamento della tua attività.
Tutte le richieste sono archiviate informaticamente con registrazione dei documenti ed interscambio delle comunicazioni tramite il gestionale stesso.

IMPORTER

Importa tutti i tuoi contatti da sorgenti esterne controllando eventuali duplicati.
fatturaelettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con Assiprot potrai gestire online tutte le fatture dei tuoi clienti ed eventualmente importarle ed esportarle.

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